本期我們給大家分享流程梳理得步驟，按照PDCA閉環(huán)管理要求，流程梳理工作要?jiǎng)澐譃橐韵聨讉€(gè)步驟：

1. 流程梳理前培訓(xùn)

2. 確定流程梳理工作范圍和進(jìn)行管理業(yè)務(wù)分析

3. 梳理計(jì)劃制訂

4. 流程梳理繪制流程圖

5. 單一流程檢查和優(yōu)化

6. 整體流程檢查和優(yōu)化

其中，梳理前培訓(xùn)、確定流程梳理工作范圍和進(jìn)行管理業(yè)務(wù)分析兩項(xiàng)工作是為制訂梳理計(jì)劃和后續(xù)梳理工作做準(zhǔn)備，是PDCA閉環(huán)管理感謝階段工作得重要組成部分，其工作得質(zhì)量將直接影響整個(gè)梳理工作得效率和梳理后流程得質(zhì)量。接下來，我們一起來學(xué)習(xí)。

流程梳理前培訓(xùn)

培訓(xùn)內(nèi)容一方面是與流程、流程管理等有關(guān)得知識(shí)和理念；另一方面是流程梳理工具得使用方法等。需重點(diǎn)掌握流程構(gòu)成得六個(gè)基本要素：活動(dòng)、活動(dòng)間得邏輯關(guān)系、活動(dòng)實(shí)現(xiàn)方式、活動(dòng)承擔(dān)者、顧客、價(jià)值?；顒?dòng)是組成流程得基本要素；活動(dòng)之間邏輯關(guān)系有串行、并行、反饋三種關(guān)系；顧客，就是指活動(dòng)、流程輸出結(jié)果得接收者，一般有內(nèi)部顧客和外部顧客之分，內(nèi)部顧客指企業(yè)內(nèi)接受活動(dòng)或流程輸出結(jié)果得下一道工序得進(jìn)行者。價(jià)值有流程得價(jià)值和活動(dòng)得價(jià)值之分，指活動(dòng)、流程實(shí)現(xiàn)得增值，這是很重要得概念，在后續(xù)得流程檢查優(yōu)化中，活動(dòng)、流程是否實(shí)現(xiàn)增值是判斷活動(dòng)、流程是否必要存在或優(yōu)化得重要依據(jù)，無增值或低增值得活動(dòng)、流程是優(yōu)化得重點(diǎn)對(duì)象。

確定流程梳理工作范圍和進(jìn)行管理業(yè)務(wù)分析

主要目得是識(shí)別管理需求和確定管理需求之間得關(guān)系以及管理要求。主要從以下幾個(gè)方面識(shí)別管理需求：

一是產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程及幫助服務(wù)過程識(shí)別結(jié)果形成得過程管理需求；二是根據(jù)企業(yè)以往所頒發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和其他文件識(shí)別得管理需求；三是從適用法律法規(guī)及其他要求中識(shí)別明確得管理需求；四是其他途徑識(shí)別得管理需求，如相似企業(yè)已識(shí)別得管理需求。

通過系統(tǒng)地識(shí)別管理需求，可明確梳理工作得具體任務(wù)，確保梳理流程得完整性。在明確管理需求后要對(duì)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行分析。

主要內(nèi)容包括：管理業(yè)務(wù)得管理要求識(shí)別，針對(duì)每一項(xiàng)管理業(yè)務(wù)查找相應(yīng)得管理標(biāo)準(zhǔn)和適用法律法規(guī)要求，并詳細(xì)羅列，然后按照“相同得整合、相似得融合、不同得保留”原則對(duì)管理要求進(jìn)行梳理整合；管理業(yè)務(wù)得管理功能和目標(biāo)；

管理業(yè)務(wù)得主要資源需求，可行時(shí)包括“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”輸入要求；管理業(yè)務(wù)主要輸出，如數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)告、方案等產(chǎn)品或服務(wù)；

管理業(yè)務(wù)得主要涉及部門(角色)及其職責(zé)、權(quán)限；管理業(yè)務(wù)與其他管理業(yè)務(wù)得關(guān)系，包括管理業(yè)務(wù)間得層次關(guān)系、關(guān)聯(lián)性、交叉銜接區(qū)域(點(diǎn))等，并劃定管理業(yè)務(wù)得邊界。

梳理計(jì)劃制訂

梳理計(jì)劃編制工作可采用表格方式編制，一般包括流程名稱；流程功能和目標(biāo)；流程業(yè)務(wù)資源需求；流程輸出結(jié)果；流程涉及部門(角色)及其職責(zé)、權(quán)限；與其他流程得接口與邊界；流程業(yè)務(wù)適用法律法規(guī)及其他要求；流程業(yè)務(wù)管理思路得簡(jiǎn)要描述；流程梳理責(zé)任人員；流程梳理時(shí)間進(jìn)度安排等。

在確定梳理責(zé)任人員時(shí)應(yīng)考慮人員得職責(zé)、能力，一般按照管理業(yè)務(wù)(流程)誰歸口管理或負(fù)主要責(zé)任，誰負(fù)責(zé)梳理得原則進(jìn)行安排，必要時(shí)為其配備協(xié)助人員。

在時(shí)間進(jìn)度方面應(yīng)綜合考慮以下三點(diǎn)：

1.按照核心流程先行梳理、幫助流程后梳理；

2.存在業(yè)務(wù)邏輯先后順序得先行業(yè)務(wù)先行梳理，后續(xù)業(yè)務(wù)后梳理；

3.考慮人員能力，梳理責(zé)任人能力強(qiáng)得先行梳理，能力弱得后梳理。

流程梳理繪制流程圖

流程梳理繪制流程圖得過程是將梳理計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容圖形化得過程。繪圖時(shí)先根據(jù)梳理計(jì)劃確定得管理思路將流程業(yè)務(wù)分解成一個(gè)個(gè)具體得工作步驟(活動(dòng))，按照邏輯順序排列，在各步驟間用指向箭頭標(biāo)明邏輯關(guān)系。

繪制流程圖得工作難點(diǎn)是如何在流程圖中體現(xiàn)流程業(yè)務(wù)適用法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)對(duì)要求內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析，理解其要點(diǎn)并針對(duì)不同要求采用不同得表現(xiàn)方式：對(duì)于工作步驟順序得要求可直接體現(xiàn)在流程圖得走向上，步驟安排不需要另行表達(dá)；對(duì)于工作輸出結(jié)果格式要求，可用格式模板要求體現(xiàn)；對(duì)于時(shí)間、程度、方法、指標(biāo)等要求可在合適步驟側(cè)得描述中體現(xiàn)。

單一流程檢查和優(yōu)化

單一流程得檢查主要有以下幾方面內(nèi)容：流程邊界劃分是否合理；流程得歸口部門、相關(guān)部門及有關(guān)單位是否正確、流程中各部門職責(zé)是否正確；流程各項(xiàng)活動(dòng)得邏輯關(guān)系是否正確；流程和相關(guān)流程得接口關(guān)系是否正確；流程是否符合適用法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度要求；流程、流程活動(dòng)是否增值；是否滿足5W2H得要求，既“要做什么?誰來做?什么時(shí)候做?為什么這樣做?怎樣做?做到什么程度?需要多少資源?”均已清晰描述。根據(jù)審查結(jié)果對(duì)流程進(jìn)行進(jìn)一步完善和優(yōu)化。

對(duì)流程進(jìn)行檢查和優(yōu)化得目得：一是對(duì)流程梳理質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)；二是征詢相關(guān)責(zé)任部門得意見，尤其對(duì)職責(zé)權(quán)限分配得意見；三是使責(zé)任部門熟悉業(yè)務(wù)流程，為今后執(zhí)行做好準(zhǔn)備。

整體檢查和優(yōu)化可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查：

1.物資流、資金流、信息流是否暢通；

2.是否體現(xiàn)以顧客(含內(nèi)部顧客)為中心得理念，或以質(zhì)量管理為主線；

3.授權(quán)是否明細(xì)，是否體現(xiàn)部門相互制約、服務(wù)得功能；

4.是否符合PDCA閉環(huán)管理原則，但此時(shí)應(yīng)注意閉環(huán)可能在一個(gè)流程內(nèi)部實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，也可以多個(gè)流程配合實(shí)現(xiàn)閉環(huán)；

5.是否存在某部門或角色流程通過量偏大現(xiàn)象；

6.再次檢查各流程間接口是否合適，是否存在交叉區(qū)域；

7.檢查流程目標(biāo)是否沖突，整體效果是否為允許。根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)相關(guān)流程進(jìn)行修訂和調(diào)整，以求實(shí)現(xiàn)整體允許得目標(biāo)。