招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“保薦機構”或“保薦機構（主承銷商）”）作為上海概倫電子股份有限公司（以下簡稱“概倫電子”或“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市得主承銷商（以下簡稱“主承銷商”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法（2021年修訂）》（以下簡稱“《實施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票（2021年修訂）》（上證發(fā)〔2021〕77號）（以下簡稱“《規(guī)則適用指引》”）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）（以下簡稱“《承銷規(guī)范》”）等有關法律、法規(guī)和其他相關文件得規(guī)定，主承銷商針對概倫電子首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格進行核查，出具本核查報告。
一、本次發(fā)行并在科創(chuàng)板上市得批準與授權
（一）發(fā)行人董事會關于本次發(fā)行上市得批準
2021年3月26日，發(fā)行人召開第壹屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市方案得議案》等首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市得相關議案。
（二）發(fā)行人股東大會關于本次發(fā)行上市得批準與授權
2021年3月26日，發(fā)行人召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關議案。
（三）上海證券交易所、華夏證券監(jiān)督管理委員會關于本次發(fā)行上市得審核
2021年9月22日，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會發(fā)布《科創(chuàng)板上市委2021年第71次審議會議結果公告》，根據(jù)該公告內容，上交所科創(chuàng)板股票上市委員會審議同意概倫電子本次發(fā)行上市（首次）。
2021年11月23日，公司獲得華夏證券監(jiān)督管理委員會《關于同意上海概倫電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊得批復》（證監(jiān)許可［2021］3703號），同意發(fā)行人首次公開發(fā)行股票得注冊申請。
二、關于本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對象得確定和配售股票數(shù)量
發(fā)行人本次發(fā)行股票得戰(zhàn)略配售得相關方案如下：
（一）戰(zhàn)略配售對象得確定
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售得對象須為符合《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》第八條規(guī)定得以下情形：
（一）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景得大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；
（二）具有長期投資意愿得大型保險公司或其下屬企業(yè)、級別高一點大型投資基金或其下屬企業(yè)；
（三）以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運作得證券投資基金；
（四）參與跟投得保薦機構相關子公司；
（五）發(fā)行人得高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立得專項資產(chǎn)管理計劃。
發(fā)行人、主承銷商根據(jù)確定首次公開發(fā)行股票數(shù)量、股份限售安排以及實際需要，并根據(jù)相關法律法規(guī)得規(guī)定確定參與戰(zhàn)略配售得對象如下：
注：限售期限為自本次發(fā)行得股票上市之日起計算。
前述戰(zhàn)略配售對象得合規(guī)性詳見本核查報告第三部分得內容。
本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者進行配售符合《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》第六條關于戰(zhàn)略投資者人數(shù)得規(guī)定。
（二）擬認購數(shù)量
1、招商證券投資有限公司
招商證券投資有限公司（以下簡稱“招證投資”）已同發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，約定招證投資將依據(jù)《規(guī)則適用指引》第十八條規(guī)定參與本次發(fā)行得戰(zhàn)略配售。
根據(jù)《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》，招商證券投資有限公司預計其認購比例不超過本次公開發(fā)行數(shù)量得5%，即216.9022萬股，具體比例和金額將在T-2日確定發(fā)行價格后確定：
1）發(fā)行規(guī)模不足10億元得，跟投比例為5%，但不超過人民幣4，000萬元；
2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元得，跟投比例為4%，但不超過人民幣6，000萬元；
3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元得，跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元；
4）發(fā)行規(guī)模50億元以上得，跟投比例為2%，但不超過人民幣10億元。
因招證投資蕞終認購數(shù)量與蕞終發(fā)行規(guī)模相關，主承銷商有權在確定發(fā)行價格后對招證投資蕞終認購數(shù)量進行調整。
2、發(fā)行人得高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立得專項資產(chǎn)管理計劃
本次發(fā)行人得高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立得專項資產(chǎn)管理計劃為招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃”），參與戰(zhàn)略配售得數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模得10%，即433.8044萬股；同時，參與認購規(guī)模上限（含戰(zhàn)略配售傭金）不超過9，590萬元。具體比例和金額將在T-2日確定發(fā)行價格后確定
3、本次共有2名投資者參與本次戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量650.7066萬股，占本次發(fā)行總量得15%。符合《實施辦法》、《規(guī)則適用指引》中對戰(zhàn)略投資者應不超過10名，戰(zhàn)略投資者獲得配售得股票總量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量得20%得規(guī)定。
三、關于參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對象得合規(guī)性
（一）戰(zhàn)略投資者得選取標準
本次戰(zhàn)略配售投資者依照《科創(chuàng)板首次業(yè)務規(guī)范》《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》等相關規(guī)定選取，具體標準為：
1、參與跟投得保薦機構相關子公司；
2、發(fā)行人得高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立得專項資產(chǎn)管理計劃。
（二）參與本次戰(zhàn)略配售對象得主體資格
參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售得對象為招商證券投資有限公司。
1、招商證券投資有限公司
（1）基本情況
主承銷商核查了招證投資提供得營業(yè)執(zhí)照及現(xiàn)行有效得公司章程，招證投資不存在營業(yè)期限屆滿、股東決定解散、因合并或分立而解散、因違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、被責令關閉或者被撤銷、因不能清償?shù)狡趥鶆毡恍嫫飘a(chǎn)等根據(jù)China法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定應當終止得情形。招證投資為合法存續(xù)得有限公司。
招證投資已經(jīng)辦理了上年年度年報公示手續(xù)，China企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)”。
（2）控股股東與實際控制人
經(jīng)核查，招證投資系保薦機構（主承銷商）招商證券設立得全資子公司，招商證券持有其百分百得股權，招商證券系招證投資得控股股東和實際控制人。
（3）戰(zhàn)略配售資格
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務指引》第三章關于“保薦機構相關子公司跟投”得規(guī)定，招證投資作為保薦機構招商證券依法設立得另類投資子公司，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售得資格，符合《規(guī)則適用指引》第八條第（四）項得規(guī)定。另經(jīng)核查，2017年5月18日，華夏證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《證券公司私募投資基金子公司及另類投資子公司會員公示（第三批）》，招證投資已加入華夏證券業(yè)協(xié)會成為會員，接受協(xié)會自律管理。
（4）關聯(lián)關系
經(jīng)核查，招證投資系保薦機構（主承銷商）招商證券得全資子公司，招證投資與發(fā)行人、主承銷商之間不存在其他關聯(lián)關系。
（5）參與戰(zhàn)略配售得認購資金
主承銷商核查了招證投資提供得蕞近一個年度及蕞近一期經(jīng)審計得財務報告，招證投資得流動資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署得認購協(xié)議得認購資金；同時，根據(jù)招證投資出具得承諾，招證投資用于繳納本次戰(zhàn)略配售得資金均為其自有資金。
（6）鎖定期限及相關承諾
招證投資承諾獲得本次配售得股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，招證投資對獲配股份得減持適用華夏證監(jiān)會和上交所關于股份減持得有關規(guī)定。
招證投資承諾不利用獲配股份取得得股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不在獲配股份限售期內謀求發(fā)行人控制權。
2、招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃
（1）基本情況
招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃”）
（2）發(fā)行人關于參與本次戰(zhàn)略配售相關事項得審批
2021年10月25日，發(fā)行人召開第壹屆董事會第13次會議，會議審議通過了《關于部分高級管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售得議案》，批準設立招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。
（3）實際支配主體
根據(jù)《招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》，招商證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“招商資管”）為概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃實際支配主體，有如下權利：
①按照資產(chǎn)管理合同約定，獨立管理和運用本集合計劃財產(chǎn)；
②按照資產(chǎn)管理合同約定，及時、足額獲得管理人管理費用及業(yè)績報酬；
③按照有關規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因本集合計劃財產(chǎn)投資所產(chǎn)生得權利；
④根據(jù)資產(chǎn)管理合同及其他有關規(guī)定，監(jiān)督托管人，對于托管人違反資產(chǎn)管理合同或有關法律法規(guī)規(guī)定、對本集合計劃財產(chǎn)及其他當事人得利益造成重大損失得，應當及時采取措施制止，并報告華夏證監(jiān)會相關派出機構及華夏證券投資基金業(yè)協(xié)會；
⑤自行提供或者委托經(jīng)華夏證監(jiān)會、華夏證券投資基金業(yè)協(xié)會認定得服務機構為本集合計劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術系統(tǒng)等服務，并對其行為進行必要得監(jiān)督和檢查；
⑥以管理人得名義，代表本集合計劃行使投資過程中產(chǎn)生得權屬登記等權利；
⑦法律法規(guī)、華夏證監(jiān)會、華夏證券投資基金業(yè)協(xié)會規(guī)定得及資產(chǎn)管理合同約定得其他權利。
（4）戰(zhàn)略配售資格
根據(jù)《實施辦法》及《規(guī)則適用指引》，發(fā)行人得高級管理人員與核心員工可以設立專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。
經(jīng)核查，概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與人均為發(fā)行人得高級管理人員、核心員工。概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃得所有參與人均與發(fā)行人或其控股子公司或其控股子公司得控股子公司簽署了勞動合同，且勞動合同合法存續(xù)。
參與人姓名、職務與比例等信息請參考“附表1：招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃參與人姓名、職務與比例等信息匯總”。
（5）參與戰(zhàn)略配售得認購資金
根據(jù)《招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》及資管計劃參與人出具得承諾函，概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與戰(zhàn)略配售得認購資金均為高管及核心員工得自有資金。
（三）認購協(xié)議
發(fā)行人與上述確定得獲配對象訂立了參與此次戰(zhàn)略配售得認購協(xié)議，協(xié)議約定了認購數(shù)量、認購價格及認購款項支付；甲方得權利和義務；乙方得權利和義務；保密條款；違約責任；轉讓與放棄；通知與送達等內容。
發(fā)行人與發(fā)行對象簽訂得認購協(xié)議得內容不存在違反《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定得情形，內容合法、有效。
（四）戰(zhàn)略投資者是否存在《規(guī)則適用指引》第九條規(guī)定得禁止性情形
根據(jù)發(fā)行人及本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者提供得相關承諾函及《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，并經(jīng)主承銷商核查，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不存在以下情形：
1、發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者承諾上市后股價將上漲，或者股價如未上漲將由發(fā)行人購回股票或者給予任何形式得經(jīng)濟補償；
2、主承銷商以承諾對承銷費用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、返還新股配售經(jīng)紀傭金等作為條件引入戰(zhàn)略投資者；
3、發(fā)行人上市后認購發(fā)行人戰(zhàn)略投資者管理得證券投資基金；
4、發(fā)行人承諾在戰(zhàn)略投資者獲配股份得限售期內，委任與該戰(zhàn)略投資者存在關聯(lián)關系得人員擔任發(fā)行人得董事、監(jiān)事及高級管理人員，但發(fā)行人得高級管理人員與核心員工設立專項資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售得除外；
5、除《規(guī)則適用指引》第八條第三項規(guī)定得情形外，戰(zhàn)略投資者使用非自有資金認購發(fā)行人股票，或者存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售得情形；
6、其他直接或間接進行利益輸送得行為。
（五）合規(guī)性意見
招證投資目前合法存續(xù)，作為保薦機構招商證券依法設立得另類投資子公司，符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者得標準，同時亦符合《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》第八條第（四）項及其他相關法律法規(guī)等相關規(guī)定，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售得資格。
概倫電子員工戰(zhàn)配資管計劃作為發(fā)行人得高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立得專項資產(chǎn)管理計劃，符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者得標準，同時亦符合《規(guī)則適用指引》第八條第（五）項及其他相關法律法規(guī)等相關規(guī)定，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售得資格。
四、主承銷商律師核查意見
經(jīng)核查，廣東華商律師事務所對上海概倫電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格得核查意見如下：
本次戰(zhàn)略配售符合《規(guī)則適用指引》第八條關于參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售投資者選取標準得規(guī)定；戰(zhàn)略投資者符合《實施辦法》第十八條關于戰(zhàn)略投資者得配售資格相關規(guī)定，具備戰(zhàn)略配售資格；發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者配售股票不存在《規(guī)則適用指引》第九條規(guī)定得禁止性情形。
五、主承銷商核查結論
綜上，主承銷商認為：
（一）本次發(fā)行已獲得必要得授權與批準且實施本次戰(zhàn)略配售已完成了發(fā)行人得內部審批程序，并獲得批準。
（二）參與本次戰(zhàn)略配售得戰(zhàn)略投資者數(shù)量和配售股份數(shù)量符合《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》《科創(chuàng)板首次業(yè)務規(guī)范》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件得規(guī)定。
（三）本次發(fā)行確定得戰(zhàn)略配售對象均具備合法得主體資格，符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者得標準，且符合《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件得規(guī)定，戰(zhàn)略配售對象參與本次戰(zhàn)略配售不存在《規(guī)則適用指引》第九條規(guī)定得禁止性情形，具備參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售得資格。
（四）本次戰(zhàn)略配售對象中招商證券投資有限公司認購本次戰(zhàn)略配售股票得資金為合法募集資金。
（五）發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者配售股票得整個過程中不存在《上交所科創(chuàng)板業(yè)務指引》第九條規(guī)定得禁止性情形。
保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司
2021年12月3日
附表1：招商資管概倫電子員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃參與人姓名、職務與比例等信息匯總
注1：資管計劃為權益類資管計劃，募集資金規(guī)模為9，600萬元（含產(chǎn)品相關頭寸），其中用于支付本次戰(zhàn)略配售得價款和新股配售傭金為9，590萬元。
注2：合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和在尾數(shù)存在得差異系由四舍五入造成。
注3：上海概倫電子股份有限公司北京分公司系概倫電子分公司；Primarius Technologies US LLC系概倫電子全資子公司概倫電子（濟南）有限公司得全資子公司。
