轉(zhuǎn)自 機(jī)器人大講堂
伴隨技術(shù)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人對制造業(yè)得影響由 “機(jī)器換人”變?yōu)椤爸悄苤圃臁?，“機(jī)器換人”過程中工業(yè)機(jī)器人對企業(yè)得積極影響顯著。
華夏孕育全球蕞大工業(yè)機(jī)器人市場，可以預(yù)測中長期發(fā)展?jié)摿ι钸h(yuǎn)！上年 年全球機(jī)器人市場有望恢復(fù)溫和增長，IFR 預(yù)計(jì) 前年-2021 年全球工業(yè)機(jī)器人銷售 額 CAGR 為 1.85%。IFR 預(yù)計(jì) 前年 年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量同比下滑 0.24%，上年 年 及 2021 年有望恢復(fù)低速增長，增速分別為 11.64%和 10.64%。
華夏工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速自 前年 年 10 月起同比轉(zhuǎn)正。IFR 數(shù)據(jù)顯示，2018 年華夏工業(yè) 機(jī)器人不錯(cuò)為 13.5 萬臺(tái)/-1.4%，大幅低于 IFR 2018 年 10 月得預(yù)期（同比增長 15~20%）。據(jù)China統(tǒng)計(jì)局，華夏工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量自 2018 年 9 月起經(jīng)歷長達(dá) 13 個(gè)月得負(fù)增長，前年 年 10 月，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量增速回正，同比增長 2%，前年 年全年共計(jì)生產(chǎn)工業(yè) 機(jī)器人 18.7 萬臺(tái)/-6.1%。
龐大得制造業(yè)體量孕育廣闊需求，2013 年以來華夏始終穩(wěn)居全球蕞大工業(yè)機(jī)器人市場。IFR 數(shù)據(jù)顯示，2018 年華夏工業(yè)機(jī)器人不錯(cuò)占全球 36%，超過北美、日本、韓國占比之 和，中長期具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機(jī)器人需求復(fù)蘇。汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工與食品 煙草飲料行業(yè)是華夏蕞早應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人得傳統(tǒng)領(lǐng)域，2018 年占工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)不錯(cuò) 得 75%以上，其中汽車與 3C 家電行業(yè) 2016-2018 年占比均超過半數(shù)，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心 收入近年來倉儲(chǔ)物流、半導(dǎo)體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動(dòng)化趨勢加速，應(yīng)用占比 從 2016 年得 17%增長至 2018 年得 22%，上年 年新興行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比有望繼續(xù)擴(kuò) 大，應(yīng)用領(lǐng)域得多元化拓展與產(chǎn)品技術(shù)得升級(jí)或?yàn)樾袠I(yè)創(chuàng)造新機(jī)遇。
上年 年汽車不錯(cuò)有望企穩(wěn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018 年國內(nèi)汽車得年產(chǎn)量及不錯(cuò)均在 2,800-2,900 萬輛得水平，但產(chǎn)不錯(cuò)同比增速大幅下滑，2018 年進(jìn)入衰退區(qū)間。汽車產(chǎn)業(yè) 景氣度低迷導(dǎo)致汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資得下滑，累計(jì)同比增速保持低位徘徊。前年 年 12 月汽車產(chǎn)量 268.3 萬輛/+8.1%，連續(xù)兩個(gè)月同比出現(xiàn)正增長，不錯(cuò) 265.8 萬輛/-0.1%， 相較于 11 月同比收窄 3.5 pp，或預(yù)示汽車市場景氣度處于同比改善階段。據(jù)華泰研究所 汽車研究團(tuán)隊(duì) 前年 年 11 月 25 日發(fā)布得 上年 年年度策略《擁抱強(qiáng)者，穩(wěn)中求進(jìn)》預(yù)計(jì)， 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，上年 年汽車不錯(cuò)有望企穩(wěn)，預(yù)計(jì) 上年 年汽車不錯(cuò)為 2593 萬臺(tái)/同比 +0%。
電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資增速觸底反彈，智能手機(jī)出貨量增速回正。全球智能手機(jī)出貨量自 2015Q3 進(jìn)入下行區(qū)間，據(jù) C 數(shù)據(jù)顯示，自 2015Q3 始，出貨量季度同比增速由 20% 以上逐步降至 10%以下，2017Q4 以來同比持續(xù)下滑。受 5G 技術(shù)驅(qū)動(dòng)，前年Q3 單季度 出貨量增速自 2017Q4 以來首次回正。
5G 商用有望提振智能手機(jī)出貨量。由 5G 技術(shù)驅(qū)動(dòng)得換機(jī)潮需要生產(chǎn)設(shè)備得更新?lián)Q代， 前年Q2-4 相關(guān)制造業(yè)投資增速出現(xiàn)明顯回升，固定/民間投資額累計(jì)增速為 16.8%/33.4%。據(jù)華夏通信院數(shù)據(jù)，前年 年 12 月華夏手機(jī)總體出貨量 3044.4 萬部，其中 5G 手機(jī) 541.4 萬部，滲透率達(dá)到 18%，超過 Counterpoint 上年 年全年 5G 手機(jī)滲透率 15%得預(yù)測。
工業(yè)機(jī)器人：從“機(jī)器換人”到“智能制造”，需求拐點(diǎn)漸近。上年 年有望成為國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新一輪需求增長得起點(diǎn)，人口結(jié)構(gòu)得變化將是華夏智能制造升級(jí)得長期驅(qū)動(dòng)力。近年來隨著經(jīng)濟(jì)快速增長、國內(nèi)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量下降，勞動(dòng)力供給拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，人口 紅利逐步消失。據(jù)China統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，華夏 15-64 歲勞動(dòng)年齡人口比重自 2011 年開始 下降，15-64 歲人口可能嗎？數(shù)量也自 2014 年進(jìn)入下降階段，2018 年 15-64 歲人口較 2013 年峰值累計(jì)減少約 1200 萬人。這種人口轉(zhuǎn)變趨勢在勞動(dòng)力市場上反映為勞動(dòng)力短缺、企 業(yè)招工難、招工貴等現(xiàn)象。
勞動(dòng)力成本不斷上升催生了“機(jī)器換人”需求。隨著勞動(dòng)年齡人口得逐漸減少，國內(nèi)制造 業(yè)（規(guī)模以上單位）職工平均工資也不斷提升，China統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示 2018 年華夏國內(nèi)制 造業(yè)（規(guī)模以上單位）就業(yè)人員年平均工資為6.5萬元， 2013~2018年復(fù)合增長率為8.5%， 制造業(yè)企業(yè)用工成本處于快速提升階段。勞動(dòng)力成本上升直接影響了制造業(yè)企業(yè)得健康發(fā) 展和利潤水平，自動(dòng)化程度較低得勞動(dòng)密集型生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，以自動(dòng)化設(shè)備 代替人工得需求迫切，在此背景下華夏工業(yè)機(jī)器人市場進(jìn)入了快速崛起。另一方面，自 2012 年以來全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降得趨勢，人力成本上升疊加機(jī)器人成 本下降，“機(jī)器換人”得經(jīng)濟(jì)性也逐漸凸顯。
長期來看，華夏人口老齡化、勞動(dòng)年齡人口數(shù)量減少等問題依然嚴(yán)峻，人口結(jié)構(gòu)得變化或 將成為華夏智能制造升級(jí)得長期驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)聯(lián)合國人口司預(yù)計(jì)，上年~2050 年華夏 15-64 歲勞動(dòng)年齡人口得可能嗎？數(shù)量和人口比重仍將會(huì)持續(xù)下降， 65 歲及以上老齡人口及占 比則將不斷攀升。隨著社會(huì)人口老齡化問題得日益突出和年輕一代觀念意識(shí)得轉(zhuǎn)變，勞動(dòng) 力市場成本逐漸攀升或?qū)⒊蔀殡y以避免得大趨勢，制造業(yè)利用廉價(jià)勞動(dòng)力競爭得模式亟待 改變。在此背景下，我們認(rèn)為 上年~2050 年機(jī)器替代人工或?qū)⒊蔀榇_定性較高得長期發(fā) 展趨勢，國內(nèi)對自動(dòng)化、智能化設(shè)備得需求有望持續(xù)提升。
伴隨技術(shù)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人對制造業(yè)得影響由 “機(jī)器換人”變?yōu)椤爸悄苤圃臁?“機(jī)器換人”過程中工業(yè)機(jī)器人對企業(yè)得積極影響顯著?？v觀發(fā)達(dá)China工業(yè)化進(jìn)程，自動(dòng)化設(shè)備作為提高生產(chǎn)效率得關(guān)鍵手段，其與工業(yè)制造技術(shù)相結(jié)合，在傳統(tǒng)裝備制造業(yè)生產(chǎn)方式得革命性變革進(jìn)程中起到至關(guān)重要得作用。與人工相比，自動(dòng)化制造設(shè)備具有工作效 率高，制造精度高等特點(diǎn)，隨著企業(yè)人工成本得不斷上升，智能制造設(shè)備在幫助企業(yè)優(yōu)化 生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量得同時(shí)，幫助企業(yè)降低了運(yùn)營成本，提升了利潤。我們認(rèn)為未來工業(yè)機(jī)器人將不再是孤立得存在，智能制造裝備發(fā)展得趨勢方向是自動(dòng)化、 標(biāo)準(zhǔn)化、集成化和信息化，依托工業(yè)機(jī)器人等核心裝備而形成得完整智能工廠將包括：智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)、智能搬運(yùn)系統(tǒng)、智能機(jī)械設(shè)備、智能感知網(wǎng)絡(luò)和信息整合平臺(tái)等。
主要得變化有三方面：
1）智能制造領(lǐng)域得技術(shù)不斷升級(jí)迭代，新技術(shù)方向?yàn)橹悄苤圃焱ㄟ^傳感、機(jī)器視覺等系 統(tǒng)得應(yīng)用，形成大數(shù)據(jù)得采集、反應(yīng)和對未來得預(yù)測，在產(chǎn)品得開發(fā)和制造、產(chǎn)品得設(shè)計(jì) 和制造、產(chǎn)品得質(zhì)量和管理體系三方面形成有效閉環(huán)。
2）華夏互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平領(lǐng)先全球，大量終端消費(fèi)需求已經(jīng)或即將被互聯(lián)網(wǎng)化，這種趨勢 下就會(huì)倒推企業(yè)加快制造端得互聯(lián)網(wǎng)化和智能化改造，互聯(lián)網(wǎng)化得改造也是近年來智能制 造行業(yè)技術(shù)改進(jìn)得重要方向。
3）在此基礎(chǔ)上，領(lǐng)先得業(yè)內(nèi)企業(yè)正采用一系列得先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)乃至整條供應(yīng)鏈得數(shù) 字化，構(gòu)建數(shù)字化工廠、智能工廠。
華夏機(jī)器人網(wǎng)
