科股早知道
必讀要聞一：碳酸鋰價格持續(xù)大幅上漲
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月工業(yè)級和電池級碳酸鋰華東市場價格延續(xù)8月得上漲勢頭持續(xù)暴走，直至月末價格仍處上漲區(qū)間但稍有放緩。截止9月28日工業(yè)級碳酸鋰華東地區(qū)均價價格為167800元/噸，與月初均價相比價格上漲了40.77%。
9月14日，Pilbara旗下電池材料交易所（BMX）第二次鋰輝石精礦拍賣價格公布，為2240美元/噸，較第壹次拍賣結(jié)果1250美元/噸增長79.20%。本次拍賣價格遠(yuǎn)高于市場1700-2000美元/噸得預(yù)期。機(jī)構(gòu)分析指出，從供應(yīng)角度看，2023年之前新增供應(yīng)主要以2017年新建項目投產(chǎn)及停產(chǎn)礦山復(fù)產(chǎn)為主，相對于需求增長非常有限。另外考慮到海外鋰資源企業(yè)得財務(wù)狀況，短期擴(kuò)產(chǎn)可能性較低。隨著下游為四季度產(chǎn)銷旺季備貨需求，同時考慮到四季度國內(nèi)鹽湖產(chǎn)量下降，供需共振前提下預(yù)計年內(nèi)價格高點將出現(xiàn)在四季度。
相關(guān)上市公司
永興材料（002756）表示，公司控股得白市村化山瓷石礦，已探明儲量可以支撐二期投產(chǎn)后年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。
中礦資源（002738）新建得25000噸/年電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產(chǎn)線已于8月19日成功點火投料試生產(chǎn)運營。
江特電機(jī)（002176）擁有兩條鋰云母制備碳酸鋰產(chǎn)線共計年產(chǎn)能1.5萬噸、一條利用鋰輝石制備碳酸鋰年產(chǎn)能1.5萬噸得產(chǎn)線、一條利用鋰輝石年產(chǎn)能1萬噸氫氧化鋰產(chǎn)線及0.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)線（建設(shè)中）。
必讀要聞二：有機(jī)硅DMC價格不斷刷新近十年高點
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止9月29日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場報價均價參考在62366元/噸與9月1日（有機(jī)硅DMC參考均價37500元/噸）相比，均價上調(diào)24866元/噸，月漲幅66.31%，同比去年，漲幅250.37%。當(dāng)前價格創(chuàng)下有機(jī)硅DMC近十年行情高點。
9月11日，云南出臺能耗雙控政策，為嚴(yán)格抑制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展、嚴(yán)格控制能耗排放，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業(yè)將接受重點管控。其中，工業(yè)硅要求9-12月月均產(chǎn)量不得超過8月產(chǎn)量得10%（即消減90%）。機(jī)構(gòu)分析指出，國內(nèi)有機(jī)硅DMC現(xiàn)貨緊張，有力支撐市場堅挺報價，預(yù)計后續(xù)國內(nèi)有機(jī)硅市場高穩(wěn)運行為主。
相關(guān)上市公司
新安股份（600596）現(xiàn)有有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬噸/年（折合硅氧烷產(chǎn)能約25萬噸）。東岳硅材（300821）現(xiàn)已建成并運營兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體（折合聚硅氧烷約14.1萬噸）得生產(chǎn)能力。
必讀要聞三：光伏行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季
9月29日，華夏有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布得價格顯示，當(dāng)周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在22.7萬-25.0萬元/噸，成交均價為23.84萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.94%；單晶致密料價格區(qū)間在22.5萬-24.8萬元/噸，成交均價為23.58萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.96%。自今年8月份以來，國內(nèi)硅料價格已經(jīng)實現(xiàn)八連漲。
據(jù)統(tǒng)計，硅片后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計劃超過339GW，其中2021年下半年至2022年投產(chǎn)276GW以上，2022年硅片企業(yè)鎖定硅料長單68.65萬噸，占有效供給85.82%，其中鎖定國內(nèi)硅料66.06萬噸，鎖定比例達(dá)到93.71%。機(jī)構(gòu)分析指出，2021年三季度、2021四季度硅料分別存在10.74、33.67GW供給缺口，隨著進(jìn)入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季伴隨硅片產(chǎn)能密集投產(chǎn)，硅料價格或?qū)⒃俣壬闲小?/p>
相關(guān)上市公司
大全能源（688303）目前已形成年產(chǎn)7萬噸高純多晶硅產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第壹梯隊。特變電工（600089）控股子公司新特能源新疆多晶硅生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能為6.6萬噸/年，公司正在建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅綠色能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目、新特能源及晶體硅公司多晶硅技術(shù)改造項目。
必讀要聞四：十部門印發(fā)通知要求加強(qiáng)再生水利用
發(fā)改委等十部門印發(fā)華夏特色小鎮(zhèn)規(guī)范健康發(fā)展導(dǎo)則得通知，其中提到，特色小鎮(zhèn)應(yīng)按照碳達(dá)峰碳中和要求，協(xié)同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費和分布式能源發(fā)展，有條件得可開展屋頂分布式光伏開發(fā)，推行清潔取暖和合同能源管理。促進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗和綠色建材，推進(jìn)綠色施工。加強(qiáng)再生水利用。
機(jī)構(gòu)分析指出，污水資源化得重大意義在于，污水資源化使得污水處理費用有望內(nèi)化為再生水這一“產(chǎn)品”得成本，排放標(biāo)準(zhǔn)較高得污水處理廠有望在成本增加相對十分有限得情況下，增加一塊新得利潤建議污水處理龍頭企業(yè)及污水處理運營龍頭企業(yè)。
相關(guān)上市公司
創(chuàng)業(yè)環(huán)保（600874）業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略新業(yè)務(wù)，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指市政污水處理、供水、再生水等領(lǐng)域業(yè)務(wù)，是公司主營業(yè)務(wù)得構(gòu)成，是收入和利潤得主要；戰(zhàn)略新業(yè)務(wù)包括新能源供冷供熱、固廢處理、污泥處置、光伏發(fā)電、科技成果轉(zhuǎn)化等業(yè)務(wù)。深水海納（300961）北京古北水鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)供水項目，是采用多水源統(tǒng)一調(diào)度，為景區(qū)提供水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高于歐美發(fā)達(dá)China飲用水標(biāo)準(zhǔn)得管道直飲水，并實現(xiàn)再生水回用。
鈦小股· 鈦財經(jīng)究院
2021.10.8
下載鈦App，更多財經(jīng)投資機(jī)會！
