保薦機構(主承銷商)：海通證券股份有限公司
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浙江卓錦環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“卓錦股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕2627號）。本次發(fā)行的保薦機構和主承銷商為海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡稱為“卓錦股份”，擴位簡稱為“浙江卓錦股份”，股票代碼為688701。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.48元/股，發(fā)行數(shù)量為3,356.9343萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為503.5401萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為503.5401萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致。
網上網下回撥機制啟動前，網下發(fā)行數(shù)量為1,997.3942萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網上發(fā)行數(shù)量為856.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。
根據(jù)《浙江卓錦環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數(shù)為5,621.38倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將285.3500萬股股票由網下回撥至網上?；負軝C制啟動后，網下最終發(fā)行數(shù)量為1,712.0442萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%，網上最終發(fā)行數(shù)量為1,141.3500萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%。
回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.02371932%。
本次發(fā)行的網上網下認購繳款工作已于2021年9月8日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：
（一）戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構相關子公司跟投以及發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃組成，跟投機構為海通創(chuàng)新證券投資有限公司（以下簡稱“海通創(chuàng)投”），發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃為富誠海富通卓錦1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃和富誠海富通卓錦2號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃。
截至2021年9月1日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金（海通創(chuàng)投無需繳納新股配售經紀傭金）。保薦機構（主承銷商）已在2021年9月10日（T+4日）之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項退回。
戰(zhàn)略投資者繳款認購結果如下：
（二）網上新股認購情況
（1）網上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：11,402,480
（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：85,290,550.40
（3）網上投資者放棄認購數(shù)量（股）：11,020
（4）網上投資者放棄認購金額（元）：82,429.60
（三）網下新股認購情況
（1）網下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：17,120,442
（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：128,060,906.16
（3）網下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0
（4）網下投資者放棄認購金額（元）：0
（5）網下投資者繳納的新股配售經紀傭金（元）：640,334.92
二、網下配售搖號結果
根據(jù)《浙江卓錦環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》、《浙江卓錦環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）于2021年9月9日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了卓錦股份首次公開發(fā)行股票網下限售賬戶搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：
凡參與網下發(fā)行申購卓錦股份A股股票的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發(fā)行參與網下配售搖號的共有5,162個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數(shù)量為517個。根據(jù)搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數(shù)量為1,210,999股，占網下發(fā)行總量的7.07%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.24%。本次網下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網下配售搖號中簽結果表”。
三、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為11,020股，包銷金額為82,429.60元，包銷股份的數(shù)量占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的比例為0.03%。
2021年9月10日（T+4日），保薦機構（主承銷商）依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網下、網上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
四、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：021-23154344、021-23154561
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司
2021年9月10日
